Back Office

Las acciones de clientes, son aquellas que utilizamos para gestionar tareas sobre nuestros clientes. Por ejemplo, llamadas, seguimientos de pedidos, visitas, etc.

Desde el Back Office, se pueden crear diferentes tipologías y temáticas que más tarde utilizaremos en la app.

Para crear una nueva acción, nos dirigimos al botón "Nuevo", ponemos el nombre de la acción a crear, y pulsamos sobre guardar.

Revo Retail App

Una vez creadas las acciones de clientes en el Back Office, ya podemos dar uso de las mismas desde la app de Retail.

Éstas nos permiten poder generar acciones sobre nuestros clientes, recordándonos las tareas a realizar según hayamos establecido.

Si entramos en la app, en la parte superior derecha, podemos ver el icono donde si pulsamos sobre este, nos permite acceder a todas las acciones de cliente abiertas o pendientes. También nos aparece un botón en la parte inferior "See completed tasks", el cual nos mostrará las acciones ya completadas.

También podremos ver las acciones pendientes o pasadas, o el historial de acciones ya realizadas por un cliente en concreto. Para ello en la lista de clientes, pulsamos sobre el botón del cliente en cuestión. Al igual que anteriormente, pulsando sobre "See completed tasks" nos mostrara el historial de acciones realizadas.

Para crear una nueva acción sobre el cliente, debemos pulsar el botón y se nos abrirá una nueva ventana donde tendremos tres campos a completar:

  • Tipo: Seleccionar acción a realizar.

  • Acción: Descripción de la acción a realizar.

  • Fecha: Fijar una fecha en la que se realizará la acción. Esta también sirve a modo de recordatorio.