Les Documents est un outil très efficace disponible à partir de la version 1.2.3 de Revo Retail. Cet outil vous permet de créer de manière intuitive et simple des devis, des bons de livraisons et des ordres clients en quelques secondes.
DEVIS
Créer un devis à partir du ticket actuel:
Cette option, comme son nom l’indique, vous permet de créer un devis à partir du ticket actuel. Elle a été conçue pour les clients ayant besoin d’un document préalable spécifiant les produits et les prix.
Pour créer un devis, vous devez suivre les étapes suivantes:
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Cliquez et ajoutez les produits souhaités à un nouveau ticket.
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Sélectionnez un client en cliquant sur l’icône Client occasionnel.
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Cliquez sur l’icône Documents
- Sélectionnez l’option Créer un devis à partir du ticket actuel.
Note: Tous les documents doivent être associés à un client. Si vous ne sélectionnez pas au préalable un client de votre liste, un message d’erreur s’affiche.
Comment trouver un devis?
Vous pouvez trouver un devis de deux façons différentes:
1. À travers la fiche client:
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Sélectionnez un client en cliquant sur l’icône Client occasionnel.
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Cliquez sur l’icône Documents du client.
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Sélectionnez devis.
Note: Le point en couleur gris qui apparaît sur la partie gauche du devis signifie que celui-ci a été converti en un ordre client, un bon de livraison ou une facture.
- Sélectionnez un devis de la liste.
Note: Par défaut, les devis sont classés et affichés par date. Les plus récents apparaissent toujours dans la partie supérieure de la liste.
2. À travers l’icône Documents:
Dans ce cas, tous les devis de tous les clients sont affichés. Par contre, si la recherche est réalisée à travers le client, seuls sont affichés les devis du client sélectionné.
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Cliquez sur l’icône Documents
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Sélectionnez dans Chercher, devis.
Note: Utilisez le moteur de recherche pour trouver plus facilement le client.
Options de devis:
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Prix non mis à jour: Dans les devis anciens, il peut y avoir des produits avec des tarifs non mis à jour ou avec des promotions. Lorsque Revo Retail détecte ce type de modification, elle vous offre l’option de mettre à jour les prix à travers un bouton.
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Au moyen de ce bouton, vous pouvez ajouter des produits au devis.
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Supprimer produit: Faire glisser votre doigt de droite à gauche pour supprimer le produit du devis.
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Ajouter quantité: En cliquant sur un produit, vous pouvez utiliser le bouton pour ajouter des quantités.
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Sauvegarder (Save): Appliquer toute modification réalisée dans le devis.
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En entrant dans le bouton Options:
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Convertir en ordre client: Convertir un devis en un ordre client veut dire que le client garde les produits et que vous pouvez vérifier la disponibilité du stock.
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Convertir en bon de livraison: Convertir un devis en un bon de livraison veut dire que le client emporte les produits sans les payer encore.
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Convertir en facture: Convertir un devis en une facture veut dire que le client souhaite acheter les produits et qu’il s’agit d’une vente (facture).
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Doubler: Doubler un devis à partir de celui-ci et modifier le client.
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Imprimer: Imprimer le devis sur une imprimante AirPrint.
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Envoyer par courrier électronique: Envoyer par courrier électronique le devis à l’adresse électronique associée au client.
BONS DE LIVRAISON
Bon de livraison à partir du ticket actuel:
Cette option, comme son nom l’indique, vous permet de créer directement un bon de livraison à partir du ticket actuel. Elle a été conçue pour les clients ayant besoin d’emporter les produits sans les payer encore. Le bon de livraison sert de justificatif.
Pour créer un bon de livraison, vous devez suivre les étapes suivantes:
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Cliquez et ajoutez les produits souhaités à un nouveau ticket.
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Sélectionnez un client en cliquant sur l’icône Client occasionnel.
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Cliquez sur l’icône Documents
- Sélectionnez l’option Créer un bon de livraison à partir du ticket actuel.
Note: Tous les documents doivent être associés à un client. Si vous ne sélectionnez pas au préalable un client de votre liste, un message d’erreur s’affiche.
Comment trouver un bon de livraison?
Vous pouvez trouver un bon de livraison de deux manières différentes:
1. À travers la fiche client:
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Sélectionnez un client en cliquant sur l’icône Client occasionnel.
-
Cliquez sur l’icône Documents du client.
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Sélectionnez bons de livraison.
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Sélectionnez un bon de livraison de la liste.
Note: Par défaut, les devis sont classés et affichés par date. Les plus récents apparaissent toujours dans la partie supérieure de la liste.
2. À travers l’icône Documents:
Dans ce cas, tous les bons de livraison de tous les clients sont affichés. Par contre, si la recherche est réalisée à travers le client, seuls sont affichés les bons de livraison du client sélectionné.
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Cliquez sur l’icône Documents
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Sélectionnez dans Chercher, bons de livraison.
Note: Utilisez le moteur de recherche pour trouver plus facilement le client.
Options des bons de livraison:
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Convertir en facture: Convertir un bon de livraison en une facture veut dire que le client souhaite acheter les produits et qu’il s’agit d’une vente (facture).
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Imprimer: Imprimer le bon de livraison sur une imprimante AirPrint.
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Envoyer par courrier électronique: Envoyer le bon de livraison par courrier électronique à l’adresse électronique associée au client.
ORDRES CLIENT:
Créer un ordre client à partir du ticket actuel:
Cette option, comme son nom l’indique, vous permet de créer un ordre client à partir du ticket actuel. Elle a été conçue pour générer un besoin de stock des produits qui ne sont pas disponibles lors de la création de l’ordre. En créant un ordre d’achat automatique sur le Back Office, tous les ordres clients générés sur chacun des produits seront pris en compte. De plus, ces produits seront réservés aux clients ayant des ordres en cours de livraison.
Pour créer un ordre client, vous devez suivre les étapes suivantes:
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Cliquez et ajoutez les produits souhaités à un nouveau ticket.
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Sélectionnez un client en cliquant sur l’icône Client occasionnel.
-
Cliquez sur l’icône Documents
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Sélectionnez l’option Créer un ordre client à partir du ticket actuel.
Note: Tous les documents doivent être associés à un client. Si vous ne sélectionnez pas au préalable un client de votre liste, un message d’erreur s’affiche.
Les ordres clients peuvent avoir plusieurs états. Ceux-ci sont affichés à travers des indicateurs circulaires apparaissant dans la partie gauche de chaque ordre.
Indique que l’ordre client a été converti. Par exemple en facture.
Indique que l’ordre client n’a pas été converti.
Indique que les produits inclus dans l’ordre ne peuvent être livrés. Sans stocks.
Indique que les produits inclus dans l’ordre peuvent être livrés. Disponibilité de stocks.
Indique que certains produits inclus dans l’ordre peuvent être livrés mais d’autres pas.
Comment trouver un ordre client?
Vous pouvez trouver un ordre client de deux manières différentes:
1. À travers la fiche client:
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Sélectionnez un client en cliquant sur l’icône Client occasionnel.
-
Cliquez sur l’icône Documents du client.
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Sélectionnez Ordres client.
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Sélectionnez un ordre de la liste.
Note: Par défaut, les devis sont classés et affichés par date. Les plus récents apparaissent toujours dans la partie supérieure de la liste.
2. À travers l’icône Documents:
Dans ce cas, tous les ordres de tous les clients sont affichés. Par contre, si la recherche est réalisée à travers le client, seuls sont affichés les ordres du client sélectionné.
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Cliquez sur l’icône Documents
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Sélectionnez dans Chercher, ordres clients.
Note: Utilisez le moteur de recherche pour trouver plus facilement le client.
Option des ordres clients:
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Livrer ceux disponibles: Créer un bon de livraison à travers un ordre client. Cela veut dire que le matériel a été livré mais que le client ne l’a pas encore payé.
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Convertir en facture: Convertir un ordre en une facture veut dire que le client souhaite acheter les produits et qu’il s’agit d’une vente (facture).
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Doubler: Doubler un ordre client.
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Imprimer: Imprimer l’ordre client sur l’imprimante AirPrint.
Note: Pour imprimer tous les documents, il est impératif de disposer d’une imprimante compatible avec AirPrint. Les documents ne peuvent être imprimés sur une imprimante de tickets conventionnelle.