Back Office

Les "actions client" servent à gérer les tâches client. Par exemple, les appels, le suivi des commandes, les visites, etc.

Depuis le Back Office, vous pouvez créer différents types et thèmes à utiliser ultérieurement dans l'application.

Pour créer une nouvelle action, allez sur le bouton "Nouveau", entrez le nom de l'action à créer et cliquez sur Enregistrer.

Revo Retail App

Une fois que les actions client sont créées dans le back-office, vous pouvez les utiliser à partir de l'application Retail.

Celles-ci vous permettent de générer des actions pour nos clients, vous rappelant les tâches à réaliser qu'on ait établi.

Lorsque vous entrez dans l'application, dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir l'icône ; si vous cliquez dessus, vous pouvez accéder à toutes les actions client ouvertes ou en attente. Vous verrez également un bouton en bas "See completed tasks", qui nous montrera les actions déjà effectuées.

Vous pouvez également voir les actions en attente ou passées, ou l'historique des actions déjà effectuées pour un client spécifique. Pour ce faire dans la liste des clients, cliquez sur le bouton du client en question. Comme précédemment, cliquez sur "See completed tasks" pour voir l'historique des actions entreprises.

Pour créer une nouvelle action sur le client, cliquez sur le bouton pour ouvrir une nouvelle fenêtre; alors vous devrez remplir trois champs:

• Type: Sélectionnez l'action à effectuer.

• Action: Décrivez l'action à effectuer.

• Date: Définissez une date pour que l'action ait lieu. Cela sert également de rappel.